1976 год. Супруги Дарси и Дафна, увлечённые звуком, приезжают в уединённую валлийскую деревушку. Дафна, композитор, создаёт мелодии из природных шумов, которые её муж, звукорежиссёр Дарси, кропотливо записывает на свой портативный микрофон. Их творческий уединённый ритм неожиданно нарушается, когда во время одной из записей Дарси спотыкается и падает прямо в странный, едва заметный магический круг, скрытый в траве.
На следующий день к их порогу является подросток, представляющийся соседом. Он обаятелен, начитан и постепенно втирается в доверие к паре. В разговорах он начинает рассказывать жутковатые местные легенды и древние верования этих краёв, связывая их с теми самыми каменными кругами и силами, что таятся в земле. Его истории всё чаще возвращаются к тому самому месту, где упал Дарси, рождая тревожный вопрос: было ли это падение просто несчастным случаем или чем-то гораздо более преднамеренным и древним?
